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스타데이트 5029.5
엔터프라이즈는 과학기지 트라이아커스로부터 구조신호를 수신하고 그곳으로 향한다.
커크는 스팍, 맥코이와 함께 지상으로 전송되어 내려가
쓰러진 채 움직이지 않는 연구원들을 목격한다.
잠시 깨어난 스타니스는 아무 말도 하지 못한 채 이내 사망하고
커크는 그가 자신을 알아보는 듯 했다고 말한다.
그리고 사망한 한 여인의 입안에서 사이올로딘이 함유된 금속물체를 발견한다.

그들은 교수의 트라이코더를 재생해 교수가 자신들 중에 외계인이 있다며
스스로 죽어야 한다고 절규하는 모습을 보게된다.
커크는 그들이 집단 자살한 것으로 추정한다.

갑자기 나타난 어린 아이들이 대원들의 주변을 뛰어놀기 시작한다.
대원들은 연구원들의 자녀인 토미, 스타니스, 메리, 스티브, 레이, 돈이라는 아이들의 신원을 확인한다.
커크와 대원들은 사망자를 모두 매장하지만 아이들은 전혀 슬퍼하지 않는다.

맥코이는 무리하게 아이들에게 사실을 알리는 건 오히려 치유 불가능한
상처를 남길 수 있다고 말하고 아이들을 함선으로 데려간다.

스팍은 연구원들이 모두 외적인 힘에 의해 자살을 유도 당한 것으로 추정한다.
커크는 스팍에게 아이들만이 면역 되어있을 가능성에 대해 묻고 스팍은 가능하다고 대답한다.

동굴 안에서 알 수 없는 신호가 포착되자 커크는 동굴 안으로 들어간다.
그리고 신경이 곤두서는 느낌을 받고 곧장 함선으로 귀환한다.

맥코이는 진단결과 아이들에게서는 거짓말로 인한 긴장감은 없었으며
부모를 죽인 이질적인 물질도 발견되지 않았다고 보고한다.
채플 간호사가 아이들을 보살핀다.

커크는 아이들과 대화를 나누고 아이들은 자신들의 부모에 대해 좋지 않게 이야기한다.
커크는 토미라는 아이만을 남겨두고 나머지는 모두 각자의 방으로 돌려 보낸다.
그리고 토미에게 그가 본것이 무엇인지 이야기 해 달라고 요구한다.
토미는 아버지가 늘 속상해 하는 듯 한 모습 뿐이었다며
트라이아커스는 어른들을 위한 곳이었다고 말한 뒤 숙소로 돌아간다.
커크는 아이들을 지속적으로 감시하도록 보안요원을 배치한다.

아이들의 숙소에 갑자기 홀로그램 영상처럼 한 남자가 나타나 아이들에게
엔터프라이즈를 장악하라며 마커스에 있는 수백만의 거주민이 곧 친구가 될 거라고 말한다.

엔터프라이즈에서는 스팍이 스타니스 교수의 트라이코더 기록을 분석한다.
영상속에서 교수는 트라이아커스에 도착했을 때부터 불안한 느낌이 들기 시작했으며
신경과민처럼 느껴진다며 아이들은 영향을 받지 않고 있다고 말한다.
그리고 행성은 자연재해로 인해 문명이 사라졌고
뭔가 보이지 않는 힘이 자신들에게 영향을 미치고 있다고 말한다.

함교에 들어선 토비가 손짓으로 영상 재생을 방해한다.
커크와 스팍이 함교를 벗어나자 토비는 손짓으로 슬루를 조종하기 시작한다.
토비는 슬루가 트라이아커스를 보고 있다고 믿게 만들고 마커스 12로 향하도록 만든다.

우후라는 궤도를 벗어난 것을 눈치 채지만 토비는 우후라마저 트라이아커스에
머물고 있는 것으로 믿게 만든다.
아이들은 대원들을 속이고 엔터프라이즈를 마커스 12로 이동시키고
스캇은 이를 뒤늦게 알아차리지만 아이들에게 조종당하는 대원들의 공격으로 쓰러진다.

커크는 아이들이 교수와 일행의 죽음에 관련이 있다고 믿는다.
스팍은 전설에 따르면 트라이아커스는 약탈자들의 본거지 였으며
그곳에 들어온 이가 촉매를 찾는다면 자고 있는 악마를 깨워
은하를 약탈하러 떠나게 만들게 될 거라는 이야기가 전해진다고 말한다.

커크는 행성으로 보안요원들을 전송해 외계인이 행성에 남아 있을지 찾아보도록 지시한다.
두명의 보안요원이 전송되지만 스팍은 좌표를 잡을 수 없다고 말하고
그들은 곧 엔터프라이즈가 트라이아커스 궤도에 머물지 않고 있음을 알게된다.
함교 모니터 화면을 켜고 엔터프라이즈가 다른 곳으로 이동 중임을 알게 된 커크와 스팍은
슬루에게 확인을 명령하지만 슬루는 자신들이 트라이아커스 궤도에 머물고 있다고 보고한다.

커크는 즉각 함교로 달려간다.
아이들이 서로 손을 잡고 노래를 부르기 시작하고 잠시 후
갑자기 외계인이 모습을 드러낸다.
남자는 아이들에게 자신들의 계획이 발각 되었지만
함선을 장악했다며 각자의 자리로 돌아가라고 말하고
목적지는 마커스 12라며 새롭게 시작할 수 있다고 말한 뒤 모습을 감춘다.
토비와 매리가 함교에 남고 나머지 아이들은 숙소로 돌아간다.

커크는 슬루에게 4번 우주기지로 항로를 변경하라고 명령하지만
아이들은 대원들이 환영을 보게 만들어 커크의 명령에 따르지 않게 만든다.
커크는 거듭 명령을 내리지만 토비가 커크를 방해한다.
스팍은 정신을 차리고 커크를 함교에서 데리고 나가고
커크는 자신이 지휘권을 잃었다며 공포에 사로잡힌 듯 괴로워한다.

그들은 보조 기판으로 항해 제어권을 덮어쓰려 하지만
아이들에게 조종당하는 스캇으로 인해 실패한다.

체콥은 아이들의 조종으로 인해 커크와 스팍을 영창에 감금하려 하고
커크는 몸싸움으로 그를 제압한다.
커크는 토비를 찾아 함교로 들어서고 함장석에 앉은 토비를 목격한다.
그는 마커스 12로 가겠다는 아이들에게 절대 그렇게 될 수 없다고 경고한다.
아이들은 친구를 따라 가겠다며 저항하지만 커크는 나타나는 것조차 두려워하는
겁쟁이 친구라며 스스로 드러내 친구라는 걸 증명해 보이라고 소리친다.
그리고 스팍에게 아이들이 불렀던 노래를 재생하라고 명령한다.
노랫소리가 들리고 나머지 아이들이 함교에 들어선다.
잠시 후 외계인이 모습을 드러내자 커크는 그 앞에 마주선다.
커크는 남자에게 자신이 지휘권을 되찾았다며 함교에 머무르라고 명령한다.
남자는 자신이 지휘하겠다며 원하는 곳 어디든지 갈수 있다며
복종을 강요하지만 커크는 트라아이커스에서의 영상을 재생한다.
화면에서 아이들은 부모와 즐거운 시간을 보내는 영상을 보고 미소짓는다.
하지만 잠시 후 부모가 모두 사망한 화면을 보고 충격을 받는다.

외계인은 연구원들이 자신이 옮겨가지 못하도록 했기 때문에 모두 제거했다고 말한다.
커크는 아이들이 그의 존재를 깨달았다고 말하고 아이들은 슬픔에 눈물을 흘린다.
외계인은 자신을 따르라고 소리치며 추종자를 모으자며 각자의 자리로 돌아가라고 명령하지만
아이들은 그의 말에 따르지 않는다.
외계인은 점차 본래의 모습을 드러내다가 죽이겠다고 소리치며 사라져간다.

맥코이는 아이들이 울고 있지만 괜찮아 보인다고 말하고
커크는 항로를 돌리라고 명령한다.

*
홀로그램 처럼 나타난 외계인의 정체가 세밀하게 표현되지 못했다.
이야기는 지루했고 의식을 지배당한 대원들의 행동은 너무 뻔하다.

*
붉은 제복의 보안요원 두명이 우주공간으로 전송되어 사라졌다.

*
스팍은 인간에게는 경이로운 능력이 있다며
내키는 대로 끔찍한 기억을 외면한다고 말했다.

*
Tommy Starnes 으로 출연한 배우 Craig Hundley 는
1시즌 29화에서 커크의 조카 피터로 출연했다.

*
고란으로 출연한 Melvin Belli 는 샌프란시스코 지방검사로
열렬한 영화팬이자 배우지망생이었다.
<대부>의 비토 콜레오네의 캐스팅에 지원했지만 성사되지 못했다.
그는 John F. Kennedy의 저격 살해범 Lee Harvey Oswald를 살해한
Jack Ruby의 변호를 맡기도 했다.
함께 출연한 그의 아들 Melvin Caesar Belli 도 개인 변호사이다.

*
DON으로 출연한 배우 Brian Tochi 는 TNG 4시즌 17화에 출연했다.

Director: Marvin J. Chomsky
Writers: Gene Roddenberry (creator), Edward J. Lakso

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Craig Hundley : Tommy Starnes 
  James Wellman : Professor Starnes 
  Melvin Belli : Gorgan 
  James Doohan : Scott 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  George Takei : Sulu 
  Walter Koenig : Chekov 
  Pamelyn Ferdin : Mary 
  Melvin Caesar Belli : Steve (as Caesar Belli) 
  Mark Robert Brown : Don 
  Brian Tochi : Ray